概要
フェリクスにある森の国の王は、愛する娘の花婿にふさわしい若者を探しているという布告をフェリクス全土に出した。多くの求婚者が名乗り出て、王によってさまざまな試練を課された。最終的に候補は2人に絞られた。1人はフェリクスの湖の国の王子、もう1人は魔力で自らを美しい若者に変えた魔法使いだった。王女の心は湖の国の王子に傾いており、2人は誓いを立てて互いへの愛を宣言した。しかし、それを知った魔法使いは王女を自分のものにするために王子の姿に化けた。そして王子に呪いをかけ、フェリクスから遠く離れた世界の果てへと飛ばしてしまった。
